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药企巨头:全球Top10药企财报

2019-02-26 17:26:54 ?????
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  药企巨头:全球Top10药企财报。2018年药企前10名榜单揭晓:前三再续辉煌,安进第一次进十强。

  辉瑞依然为营收NO.1,安进首次挺进十强。按照制药业务营收排序,2018年全球药企Top10中前三强与2017年保持不变,依然为辉瑞、诺华、罗氏,制药业务营收分别为536.47亿美元、519.99亿美元、439.45亿美元。其他位次变动较大,安进以11.86亿美元的优势超越BMS,首次进入十强。

  TOP10企业财报分析:优势品种奠定基础,新型品种引领增长

  1)辉瑞:继续稳坐冠军宝座。2018年制药收入536.47亿美元(+2%),最主要驱动力为Ibrance的大幅增长;2019年将有包括单抗类止痛药Tanezumab针对腰背痛的关键一线结果等多项关键临床试验结果公布。2)诺华:四款产品终成10亿美元重磅品种。2018年制药收入519.00亿美元(+6%),Promacta等四款药物收入首次超过10亿美元。3)罗氏:Ocrevus销售额增长172%。2018年制药收入439.45亿美元(+7%),业绩增长的三大主力为Ocrevus、Perjeta、Tecentriq、Alecensa;Tecentriq联合疗法已进入注册阶段,用于治疗NSq NSCLC。4)强生:Stelara销售额首次超50亿美元。2018年制药业务收入407.34亿美元(+12.4%),Remicade、Stelara为最畅销的两款产品;新药Erdafitinib、Esketamine已于去年9月提交NDA申请。5)赛诺菲:免疫性疾病业务增势强劲。2018年制药收入391.27亿美元(+2.5%),糖尿病业务表现不佳,而免疫性疾病增势强劲。6)默沙东:Keytruda销售额首次超过Opdivo。2018年制药收入376.89亿美元(+5%),Keytruda销售额达71.71亿美元,首次超过BMS的Opdivo。7)艾伯维:进军实体瘤领域。2018年制药收入327.33亿美元(+15.2%),自身免疫性疾病单品Humira贡献超60%,近年来艾伯维正开发肿瘤品种以摆脱对Humira的过度依赖。8)葛兰素史克(GSK): Ellipta系列表现抢眼。2018年制药收入302.80亿美元(+5%),源自Triumeq后继品种Ellipta增长较快。9)礼来:糖尿病领域的佼佼者。2018年制药收入245.56亿美元(+7%),糖尿病药物Trulicity、Humalog贡献较多;Cyramza新适应症肝癌有望获批。10)安进:明星产品Neulasta、Enbrel稳增长。2018年制药收入237.47亿美元(+4%),新药Evenity已于上个月上市。

  总结:半数排名发生变动,巨头纷纷加码肿瘤新型疗法

  1)十强榜单竞争激烈,超半数排名发生变动。强生前进3位源于多项业务全面开花;王牌产品掉下专利悬崖后,候补产品增速不佳,导致赛诺菲下滑1位,GSK下滑3位;艾伯维和礼来均上升1位,主要原因是两家企业的传统优势板块依然保持较高增速;安进首次进入十强,驱动力在于“明星”品种营收稳定,心血管新品增速较高。

  2)战略结构调整,肿瘤领域已成为巨头眼里的“香饽饽”。2018年多家药企均对自身架构动“大手术”,包括剥离消费者保健业务等多项措施。此外,巨头们十分看好肿瘤领域的前景,特别是新型抗癌疗法。

  风险提示:新药研发风险、行业竞争格局加剧

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